SCHEDULE 2.03 Existing Credit Agreements

EX-10.20 3 dex1020.htm SCHEDULES TO CREDIT AGREEMENT Schedules to Credit Agreement

Exhibit 10.20

SCHEDULE 2.03

Existing Credit Agreements

1. The following Seven-Year Evergreen Revolving Credit Agreements, each dated as of the dates and in the amounts identified below, made by and between the Company and the financial institutions identified below:

 

Financial Institution

    Date of Agreement    Amount

ABN AMRO Bank N.V.

    December 20, 1996    $ 16,000,000

JPMorgan Chase Bank, N.A.

    December 20, 1996    $ 25,000,000

Bank of Tokyo – Mitsubishi Ltd.

    December 20, 1996    $ 12,000,000

Bank of America, N.A. (1)

    December 20, 1996    $ 20,000,000

JPMorgan Chase Bank, N.A. (2)

    December 20, 1996    $ 25,000,000

Northern Trust

    March 1, 2000    $ 15,000,000

U.S. Bank National Association

    December 20, 1996    $ 20,000,000

Wells Fargo Bank, N.A. (3)

    December 20, 1996    $ 15,000,000

 

(1) Successor to First National Bank of Boston
(2) Successor to BankOne, N.A., successor to First National Bank of Chicago
(3) Successor to Norwest Bank Minnesota, National Association

2. The following Revolving Credit Agreements (previously titled “364-Day Revolving Credit Agreements”), each dated as of the dates and in the amounts identified below, made by and between the Company and the financial institutions identified below:

 

Financial Institution

    Date of Agreement    Amount

ABN AMRO Bank N.V.

    March 1, 2000    $ 30,000,000

Bank of Tokyo – Mitsubishi Ltd.

    December 20, 1996    $ 18,000,000

Citibank N.A.

    January 15, 2003    $ 30,000,000

Northern Trust

    March 1, 2000    $ 10,000,000

U.S. Bank National Association (1)

    December 20, 1996    $ 10,000,000

Wells Fargo Bank, N.A. (2)

    December 20, 1996    $ 10,000,000

 

(1) Successor to First Bank National Association
(2) Successor to Norwest Bank Minnesota, National Association

   SCHEDULE 3.01: H.B. FULLER COMPANY AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES    NOTES:
   AS OF DECEMBER 3, 2005    * — Inactive
      L — In Liquidation

TAX
NBR

    HYP
NBR		   

SUBSIDIARY

   

JURISDICTION OF
ORGANIZATION

   

OWNERSHIP

    %
OWNED		    NOTE
UNITED STATES/CANADA
001    700    H.B. Fuller Company    United States         
   774        North America Global Adhesives            
   159        Powder Coatings North America            
   166        Window Division            
   431        Branch: Indonesia            
003    439    H.B. Fuller International Inc.    United States    H.B. Fuller Company    100.00   
   430        Branch: Hong Kong            
011    155    Specialty Constructions Brands, Inc.    United States    H.B. Fuller Company    100.00   
013    701    H.B. Fuller Licensing & Financing, Inc.    United States    H.B. Fuller Company    100.00   
023    150    Adalis Corporation    United States    H.B. Fuller Company    100.00   
   152        Branch: Netherlands            
022    147    H.B. Fuller Automotive Company    United States    H.B. Fuller Company    100.00   
263    778    H.B. Fuller Canada Holding Co.    Canada    H.B. Fuller Company    100.00   
264    779    H.B. Fuller Canada Investment Co.    Canada    H.B. Fuller Canada Holding Co.    100.00   
219    775    H.B. Fuller Canada (partnership)    Canada    H.B. Fuller Canada Holding Co.    99.99   
            H.B. Fuller Canada Investment Co.    0.01   
              

EFTEC

               
024    145    EFTEC North America, LLC    United States    H.B. Fuller Automotive Company    70.00   
028    148    Autotek Sealants, Inc.    United States    EFTEC North America, LLC    100.00   
239    141    EFTEC Latin America    Panama    EFTEC North America, LLC    88.50   
243    140    EFTEC Brasil Ltda.    Brazil    EFTEC Latin America    99.90   
            EFTEC North America, LLC    0.10   
283       EFTEC Cipatex Adesivos e Laminados S.A.    Brazil    EFTEC Brasil Ltda.    50.00   
260       Grupo Placosa EFTEC, S.A. de C.V.    Mexico    EFTEC North America, LLC    33.33   
240       EFTEC Europe Holding AG    Switzerland    EFTEC North America, LLC    30.00   
244       EFTEC AG    Switzerland    EFTEC Europe Holding AG    100.00   
245       EFTEC Sarl    France    EFTEC Europe Holding AG    100.00   
247       EFTEC Ltd.    U.K.    EFTEC Europe Holding AG    100.00   
248       EFTEC NV.    Belgium    EFTEC Europe Holding AG    100.00   
249       EFTEC S.A.    Spain    EFTEC Europe Holding AG    100.00   
284       EFTEC Engineering GmbH    Germany    EFTEC Europe Holding AG    100.00   
285       EFTEC Engineering AB    Sweden    EFTEC Europe Holding AG    100.00   
286       D Plast - EFTEC a.s.    Czech Republic    EFTEC Europe Holding AG    50.00   
287       Zao Plastol    Ukraine    D Plast - EFTEC a.s.    85.00   
288       D Plast - EFTEC RT    Russia    D Plast - EFTEC a.s.    60.00   
289       D Plast - EFTEC NN    Russia    D Plast - EFTEC a.s.    100.00   
293       D Plast - EFTEC SK, s.r.o.    Slovakia    D Plast - EFTEC a.s.    100.00   
241       EFTEC Asia Pte. Ltd.    Singapore    EFTEC Europe Holding AG    60.00   
            H.B. Fuller Automotive Company    20.00   
250       EFTEC (Thailand) Co., Ltd.    Thailand    EFTEC Asia Pte. Ltd.    100.00   
251       Changchun EFTEC Chemical Products Ltd.    China    EFTEC Asia Pte. Ltd.    60.00   
259       Shanghai EFTEC Chemical Products Ltd.    China    EFTEC Asia Pte. Ltd.    60.00   
290       EFTEC Shroff India Ltd.    India    EFTEC Asia Pte. Ltd.    49.00   
              

ASIA-PACIFIC

               
191    501    H.B. Fuller Company Australia Pty. Ltd.    Australia    H.B. Fuller Company    100.00   
204    428    H.B. Fuller (China) Adhesives Ltd.    China    H.B. Fuller Adhesives Mauritius Ltd    99.00   
281    449    H.B. Fuller (Shanghai) Trading Ltd.    China    H.B. Fuller Adhesives Mauritius Ltd    100.00   
282    450    H.B. Fuller (Shanghai) Consulting Ltd.    China    H.B. Fuller Company    100.00   
220       H.B. Fuller India Private Limited    India    H.B. Fuller Company    99.90    *
194    432    H.B. Fuller Japan Company, Ltd.    Japan    H.B. Fuller Company    100.00   
291       Sekisui Fuller Co., Ltd.    Japan    H.B. Fuller Company    40.00   
221    448    H.B. Fuller Korea, Ltd.    Korea    H.B. Fuller Company    100.00   

 

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   SCHEDULE 3.01: H.B. FULLER COMPANY AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES    NOTES:
   AS OF DECEMBER 3, 2005    * — Inactive
      L — In Liquidation

TAX
NBR

    HYP
NBR		   

SUBSIDIARY

   

JURISDICTION OF
ORGANIZATION

   

OWNERSHIP

    %
OWNED		    NOTE
223    434    H.B. Fuller (Malaysia) Sdn. Bhd.    Malaysia    H.B. Fuller Company    100.00    L
292    453    H.B. Fuller Adhesives Mauritius Ltd    Mauritius    H.B. Fuller Company    80.00   
192    445    H.B. Fuller Company (N.Z.) Ltd.    New Zealand    H.B. Fuller Company    99.90   
217    441    H.B. Fuller (Philippines), Inc.    Philippines    H.B. Fuller Company    93.68   
230    442    HBF Realty Corporation    Philippines    H.B. Fuller Company    40.00   
190    436    H.B. Fuller Taiwan Co., Ltd.    Taiwan    H.B. Fuller Company    100.00   
218    437    H.B. Fuller (Thailand) Co., Ltd.    Thailand    H.B. Fuller Company    99.90   
199       Multi-Clean (Lebanon) S.A.R.L.    Lebanon    H.B. Fuller Company    100.00    *
200       H.B. Fuller Lebanon S.A.R.L.    Lebanon    H.B. Fuller Company    100.00    *
              

EUROPE

               
177    902    H.B. Fuller Austria Produktions GesmbH    Austria    H.B. Fuller Benelux B.V.    90.00   
            H.B. Fuller Company    10.00   
275    901    H.B. Fuller Austria GesmbH    Austria    H.B. Fuller Benelux B.V.    90.00   
            H.B. Fuller Company    10.00   
176    903    H.B. Fuller France SAS    France    H.B. Fuller Benelux B.V.    100.00   
273    909    H.B. Fuller Deutschland Holding GmbH    Germany    H.B. Fuller Benelux B.V.    100.00   
172    911    H.B. Fuller Deutschland Produktions GmbH    Germany    H.B. Fuller Deutschland Holding GmbH    90.00   
            H.B. Fuller Company    10.00   
274    910    H.B. Fuller Deutschland GmbH    Germany    H.B. Fuller Deutschland Holding GmbH    100.00   
   919        Branch: Poland            
175       Isar-Rakoll Chemie, GmbH    Germany    H.B. Fuller Deutschland Produktions GmbH    100.00    *
267    913    H.B. Fuller Finance (Ireland)    Ireland    H.B. Fuller Europe GmbH    100.00   
271    906    H.B. Fuller Italia Holding s.r.l.    Italy    H.B. Fuller Benelux B.V.    100.00   
202    908    H.B. Fuller Italia Produzione s.r.l.    Italy    H.B. Fuller Italia Holding s.r.l.    100.00   
272    907    H.B. Fuller Italia s.r.l.    Italy    H.B. Fuller Italia Holding s.r.l.    100.00   
178    900    H.B. Fuller Benelux B.V.    Netherlands    H.B. Fuller Canada Holding Co.    100.00   
   920        Branch: Switzerland            
276    921    H.B. Fuller Portugal - SGPS, Lda.    Portugal    H.B. Fuller Benelux B.V.    90.00   
            H.B. Fuller Company    10.00   
277    924    Proadec Productos Quimicos, S.A.    Portugal    H.B. Fuller Portugal - SGPS Lda.    100.00   
278    922    H. B. Fuller Portugal, Produtos Químicos, S.A.    Portugal    H.B. Fuller Portugal - SGPS Lda.    100.00   
279    923    Isar-Rakoll, S.A.    Portugal    H.B. Fuller Portugal - SGPS Lda.    100.00   
184    904    H.B. Fuller Espana, S.A.    Spain    H.B. Fuller Company    100.00   
280    925    Proadec Quimicos Espana, S.A.    Spain    H.B. Fuller Espana, S. A.    100.00   
183    905    H.B. Fuller Sverige AB    Sweden    H.B. Fuller Benelux B.V.    100.00   
222    365    H.B. Fuller Schweiz AG    Switzerland    H.B. Fuller Deutschland Produktions GmbH    100.00    L
268    912    H.B. Fuller Europe GmbH    Switzerland    H.B. Fuller Benelux B.V.    99.00   
            H.B. Fuller Canada Holding Co.    1.00   
179    916    H.B. Fuller Holdings Limited    U.K.    H.B. Fuller Company    100.00   
269    918    H.B. Fuller Group Limited    U.K.    H.B. Fuller Holdings Limited    100.00   
255    372    H.B. Fuller U.K. Operations Ltd.    U.K.    H.B.Fuller Group Ltd    100.00   
254    914    H.B. Fuller U.K. Ltd.    U.K.    H.B. Fuller U.K. Operations Ltd.    100.00   
270    915    H.B. Fuller U.K. Manufacturing Limited    U.K.    H.B. Fuller U.K. Operations Ltd.    100.00   
266       Datac Ltd.    U.K.    H.B. Fuller U.K. Operations Ltd.    100.00    *
225    358    H.B.F. Ltd.    U.K.    H.B. Fuller U.K. Operations Ltd.    100.00    *
226    160    H.B. Fuller Powder Coatings Limited    U.K.    H.B. Fuller U.K. Operations Ltd.    100.00   
          Branch: UAE            
235    165    Powderstore Limited    U.K.    H.B. Fuller U.K. Operations Ltd.    100.00   
              

LATIN AMERICA

               
144    776    H.B. Fuller Mexico, S.A.    Mexico    H.B. Fuller Company    100.00   
166    267    Centro de Pinturas Glidden-Protecto, S.A.    Panama    H.B. Fuller Company    100.00   
168    265    Fabrica de Pinturas Glidden, S.A.    Panama    H.B. Fuller Company    100.00   

 

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   SCHEDULE 3.01: H.B. FULLER COMPANY AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES    NOTES:
   AS OF DECEMBER 3, 2005    * — Inactive
      L — In Liquidation

TAX
NBR

    HYP
NBR		   

SUBSIDIARY

   

JURISDICTION OF
ORGANIZATION

   

OWNERSHIP

    %
OWNED		    NOTE
236       H.B. Fuller Holding Panama Co.    Panama    H.B. Fuller Company    100.00   
165       Glidden Panama S.A.    Panama    H.B. Fuller Holding Panama Co.    100.00    *
170       Distribuidora Americana, S.A.    Ecuador    H.B. Fuller Company    100.00    *

 

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   SCHEDULE 3.01: H.B. FULLER COMPANY AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES    NOTES:
   AS OF DECEMBER 3, 2005    * — Inactive
      L — In Liquidation

TAX
NBR

    HYP
NBR		   

SUBSIDIARY

   

JURISDICTION OF
ORGANIZATION

   

OWNERSHIP

    %
OWNED		    NOTE
100    261    Kativo Chemical Industries, S.A.    Panama    H.B. Fuller Company    100.00   
              

Kativo Consolidated Subsidiaries

               
149    230    H.B. Fuller Argentina, S.A.    Argentina    Kativo Chemical Industries, S.A.    98.00   
            H.B. Fuller Company    2.00   
152    225    H.B. Fuller Bolivia, Ltda.    Bolivia    Kativo Chemical Industries, S.A.    50.00    *
            Chemical Supply Corporation    50.00   
147    231    H.B. Fuller Brazil, Ltda.    Brazil    Chemical Supply Corporation    51.27   
            Kativo Chemical Industries, S.A.    48.72   
            Kativo de Panama, S.A.    0.01   
148    232    Adhesivos H.B. Fuller (Sul) Ltda.    Brazil    Chemical Supply Corporation    99.81    *
            Kativo Chemical Industries, S.A.    0.15   
            H.B. Fuller Brazil, Ltda.    0.04   
146    233    H.B. Fuller Chile, S.A.    Chile    Kativo Chemical Industries, S.A.    99.99   
            Minority    0.01   
151    226    H.B. Fuller Colombia, Ltda.    Colombia    Kativo Chemical Industries, S.A.    98.00   
            Minority    2.00   
111    247    Kativo Costa Rica, S.A.    Costa Rica    Kativo Chemical Industries, S.A.    100.00   
113    253    Reca Quimica, S.A.    Costa Rica    Kativo Chemical Industries, S.A.    100.00   
137    235    H.B. Fuller Centroamerica, S.A.    Costa Rica    Kativo Chemical Industries, S.A.    100.00   
252       Resistol, S.A.    Costa Rica    Kativo Chemical Industries, S.A.    100.00    *
139    237    H.B. Fuller Caribe, S.A.    Dominican Republic    Kativo Chemical Industries, S.A.    90.60    *
            Chemical Supply Corporation    8.82   
            Kativo Panama, S.A.    0.01   
            Kativo Honduras, S.A.    0.01   
            H.B. Fuller Centroamerica, S.A.    0.01   
            Olga Ferrer    0.54   
            Juan Bancalari    0.01   
145    227    H.B. Fuller Ecuador, S.A.    Ecuador    Kativo Chemical Industries, S.A.    50.00    *
            Chemical Supply Corporation    50.00   
110    248    Kativo Industrial de El Salvador, S.A.    El Salvador    Kativo Chemical Industries, S.A.    80.00   
            Chemical Supply Corporation    20.00   
136    238    H.B. Fuller El Salvador, S.A.    El Salvador    Kativo Chemical Industries, S.A.    80.00    *
            Chemical Supply Corporation    20.00   
163       Deco Tintas de El Salvador, S.A.    El Salvador    Kativo Chemical Industries, S.A.    80.00    *
            Chemical Supply Corporation    20.00   
106    249    Kativo Comercial de Guatemala, S.A.    Guatemala    Kativo Chemical Industries, S.A.    80.00   
            Chemical Supply Corporation    20.00   
135    239    H.B. Fuller Guatemala, S.A.    Guatemala    Chemical Supply Corporation    100.00    *
242       Resistol, S.A.    Guatemala    H.B. Fuller Guatemala, S.A.    100.00    *
116    250    Kativo de Honduras, S.A.    Honduras    Kativo Chemical Industries, S.A.    69.29   
            Fuller Istmena, S.A.    30.65   
            H.B. Fuller Panama, S.A.    0.02   
            Kativo de Panama, S.A.    0.02   
            Chemical Supply Corporation    0.02   
140    240    H.B. Fuller Honduras, S.A.    Honduras    Kativo Chemical Industries, S.A.    20.00    *
            Fuller Istmena, S.A.    20.00   
            Kativo de Panama, S.A.    20.00   
            H.B. Fuller Panama, S.A.    20.00   
            Chemical Supply Corporation    20.00   
114    251    Industrias Kativo de Nicaragua, S.A.    Nicaragua    Kativo Chemical Industries, S.A.    99.99   
            Minority    0.01   
138       H.B. Fuller Nicaragua, S.A.    Nicaragua    Kativo Chemical Industries, S.A.    99.80    *
            Minority    0.20   
102    272    Chemical Supply Corporation    Panama    Kativo Chemical Industries, S.A.    100.00   
127       Kativo de Panama, S.A.    Panama    Kativo Chemical Industries, S.A.    100.00    *
130       Fuller Istmena, S.A.    Panama    Kativo de Panama, S.A.    100.00    *

 

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   SCHEDULE 3.01: H.B. FULLER COMPANY AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES    NOTES:
   AS OF DECEMBER 3, 2005    * — Inactive
      L — In Liquidation

TAX
NBR

    HYP
NBR		   

SUBSIDIARY

   

JURISDICTION OF
ORGANIZATION

   

OWNERSHIP

    %
OWNED		    NOTE
134       Deco Tintas Comerciales, S.A.    Panama    Kativo Chemical Industries, S.A.    100.00    *
142    244    H.B. Fuller Panama, S.A.    Panama    Kativo Chemical Industries, S.A.    100.00    *
164       Deco Tintas de Panama, S.A.    Panama    Kativo Chemical Industries, S.A.    100.00    *
104       Chemical Supply Peruana, S.A.    Peru    Chemical Supply Corporation    99.99    L
            Minority    0.01   
150    228    H.B. Fuller Peru, S.A.    Peru    Kativo Chemical Industries, S.A.    99.00   
            Minority (Peru atty)    1.00   
265    270    H.B. Fuller Caribbean    Puerto Rico    H.B. Fuller Caribe (Dominicana)    100.00    *
208    234    H.B. Fuller Uruguay, S.A.    Uruguay    Kativo Chemical Industries    100.00    *
209    229    H.B. Fuller Venezuela, C.A.    Venezuela    Kativo Chemical Industries, S.A.    100.00    *

 

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SCHEDULE 3.06

Disclosed Matters

None

Schedule 6.01: Existing Indebtedness - Part 1

H. B. Fuller Company : Current debt details (excludes Private Placements)

 

Borrowers

   

Jurisdictions

    Maximum
Principal
Amount		   

Currency

   

Tenor

   

Transaction Type

   

Lender

H. B. Fuller Company

    USA    10,000,000    USD       Over Draft Facility    JP Morgan Chase

H.B. Fuller Colombia Ltda.

    Colombia    3,000,000    USD    6 months    Short term omnibus line    Citibank

Kativo Comercial de Guatemala S.A.

    Guatemala    1,300,000    USD    1 year    Short term omnibus line    Citibank

H.B. Fuller Costa Rica

    Costa Rica    1,000,000    USD    1 year    Short term omnibus line    Citibank

Centro de Pinturas Glidden S.A.

    Panama    500,000    USD    1 year    Short term omnibus line    Citibank

Reca Quimica, S.A.

    Costa Rica    500,000    USD    1 year    Short term omnibus line.    Citibank

Kativo de Honduras S.A.

    Honduras    1,500,000    USD    1 year    Short term omnibus line.    Citibank

Fabrica de Pinturas Glidden, S.A.

    Panama    2,000,000    USD    1 year    Short term omnibus line.    Citibank

Centro de Pinturas Glidden S.A.

    Panama    500,000    USD    1 year    Short term omnibus line.    Citibank

H.B. Fuller Brasil Ltda.

    Brazil    4,000,000    USD    1 year    Short term omnibus line.    Citibank

Kativo Costa Rica, S.A.

    Costa Rica    1,000,000    USD    1 year    Short term omnibus line.    Citibank

H.B. Fuller Chile S.A.

    Chile    2,500,000,000    CLP    1 year    Short term omnibus line.    Citibank

H.B. Fuller Chile S.A.

    Chile    300,000,000    CLP    1 year    Overdraft    Citibank

H.B. Fuller Argentina SAIC

    Argentina    2,000,000    USD    1 year    Short term omnibus line.    Citibank

H.B. Fuller Argentina SAIC

    Argentina    500,000    ARS    1 year    Standby letter of credit & bank guarantee issuance.    Citibank

Kativo Industrial de El Salvador S.A.

    El Salvador    300,000    USD    1 year    Short term omnibus line.    Citibank

Kativo de Nicaragua, S.A.

    Nicaragua    200,000    USD    1 year    Short term omnibus line.    BAC

HBF Canada

    Canada    1,000,000    US Dollars    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    JP Morgan Chase

HBF Deutschland GmbH

    Germany    1,000,000    EURO    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    Commerzbank (Confort Letter)

HBF Italia s.r.l.

    Italy    300,000    EURO    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    Instituto Bancario San Paolo de Torino

HBF Italia Produzione s.r.l.

    Italy    300,000    EURO    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    Instituto Bancario San Paolo de Torino

HBF Australia

    Australia    5,000,000    AUD    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    Westpac Banking

HBF New Zealand

    New Zealand    5,000,000    NZ    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    Westpac Banking Corp.

H.B. Fuller Thailand

    Thailand    400,000    US Dollars    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    Bank of Tokyo-Mitsubishi

H.B.Fuller China

    China    1,000,000    US Dollars    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    Bank of Tokyo-Mitsubishi

HBF Korea

    Korea    1,000,000    US Dollars    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    Bank of Tokyo-Mitsubishi

HBF Philippines

    Philippines    1,000,000    US Dollars    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    Bank of Tokyo-Mitsubishi

HBF Philippines

    Philippines    1,700,000    US Dollars    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    Bank of Tokyo-Mitsubishi

H.B.Fuller China

    China    2,000,000    US Dollars    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    Bank of China

HBF Hong Kong

    China    1,000,000    USD    1 year (expires 12/31/2005) being renewed    Lines of credit with HBF parent guarantee    UFJ

HB Fuller Company

    Chicago    30,000,000    EUR    1 day    Intra-day Facility : Umbrella    ABN AMRO Bank

HB Fuller GmbH

    Frankfurt    1,000,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller France SA

    Paris    457,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller (DE) Produktions GmbH

    Frankfurt    1,000,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Europe GmBH

    WCS CA NL    850,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Europe GmBH

    Paris    200,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Europe GmBH

    Zurich    500,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Europe GmBH

    Frankfurt    5,650,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Europe GmBH

    Vienna    1,000,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Europe GmBH

    Stockholm    100,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Europe GmBH

    Portugal    1,000,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Italy Subs

    Milan    3,500,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller UK Ltd

    London    2,700,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller UK Ltd

    London    5,500,000    GBP    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Austria Produktions GmbH

    Vienna    1,000,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Austria GmbH

    Vienna    1,000,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Benelux BV

    WCS CA NL    500,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Benelux BV

    Brussels    100,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Spain Subs

    Madrid    600,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Sverige AB

    Stockholm    500,000    EUR    1 day    Intra-day    ABN AMRO Bank

HB Fuller Company

    Chicago    25,000,000    EUR    Short -UFN    General Banking Line: Umbrella    ABN AMRO Bank

HB Fuller Finance (Ireland)

    WCS CA NL    12,000,000    EUR    Short -UFN    Overdraft    ABN AMRO Bank

HB Fuller Finance (Ireland)

    London    2,000,000    GBP    Short -UFN    Overdraft    ABN AMRO Bank

HB Fuller Manufacturing UK Ltd

    GTA EU    80,000    GBP    Short -UFN    NCSG / SBLCs    ABN AMRO Bank

HB Fuller Manufacturing UK Ltd

    London    500,000    GBP    Short -UFN    General Guarantees    ABN AMRO Bank

HB Fuller Powder Coatings Ltd

    GTA EU    40,000    GBP    Short -UFN    NCSG / SBLCs    ABN AMRO Bank

HB Fuller Powder Coatings Ltd

    London    500,000    GBP    Short -UFN    General Guarantees    ABN AMRO Bank

HB Fuller Europe GmBH

    Zurich    650,000    CHF    Apr-07    NCSG / SBLCs    ABN AMRO Bank

HB Fuller Europe GmBH

    GTA EU    1,000,000    EUR    Short -UFN    Other Guarantees / Bonds    ABN AMRO Bank

HB Fuller Company

    Chicago    30,000,000    USD       OBSI    ABN AMRO Bank

HB Fuller Finance (Ireland)

    Dublin    15,000,000    USD    1 year    OBSI ST    ABN AMRO Bank

HB Fuller (DE) Produktions GmbH

    Frankfurt    150,000    EUR    Short -UFN    Overdraft    ABN AMRO Bank

HB Fuller (DE) Produktions GmbH

    Frankfurt    100,000    EUR    Short -UFN    Documentary LC    ABN AMRO Bank

Schedule 6.01: Existing Indebtedness - Part 2

H. B. Fuller Company: Letters of Credit

 

Letter of Credit in favor of

   

Bank

    Amount (Principal)

Lumberman’s

   

JPMorgan Chase

    1,495,000.00

Lumberman’s

   

JPMorgan Chase

    296,148.00

Rizal Commercial

   

UFJ Bank

    1,700,000.00

Zurich North America

   

Bank of Tokyo-Mitsubishi

    1,200,000.00

City of Gainesville

   

JPMorgan Chase

    5,000.00

Sentry Insurance Workers Comp

   

JPMorgan Chase

    1,000,000.00

Village of Wauconda, IL

   

JPMorgan Chase

    500,000.00

Schedule 6.02: Existing Liens

No Liens to report

Schedule 6.04: Existing Investments with or loans with HBF Finance (Ireland)

As of December 3rd

 

Cashflow Value Date

  

Counterparty

    Currency    Amount

Local Account: CASHPOOL PARS ACC

        

Counterparty: HBFF

        
     EUR    1.51
 

12/4/2005 HBFF

      

Counterparty: HBFF-AUSTRIA

        
     EUR    -6,793,688.26
 

12/4/2005 HBFF-AUSTRIA

      

Counterparty: HBFF-BENNL

        
     EUR    14,770,105.61
 

12/4/2005 HBFF-BENNL

      

Counterparty: HBFF-CANADA

        
     EUR    -0.2
 

12/4/2005 HBFF-CANADA

      

Counterparty: HBFF-COATINGS-LTD

        
     EUR    -123,243.27
 

12/4/2005 HBFF-COATINGS-LTD

      

Counterparty: HBFF-COMPANY

        
     EUR    -10.17
 

12/4/2005 HBFF-COMPANY

      

Counterparty: HBFF-ESPANA

        
     EUR    -2,482,682.89
 

12/4/2005 HBFF-ESPANA

      

Counterparty: HBFF-EURG

        
     EUR    48,877,163.00
 

12/4/2005 HBFF-EURG

      

Counterparty: HBFF-EUROPEESP

        
     EUR    -0.05
 

12/4/2005 HBFF-EUROPEESP

      

Counterparty: HBFF-EUROPESWD

        
     EUR    1.67
 

12/4/2005 HBFF-EUROPESWD

      

Counterparty: HBFF-FRANC-SA

        
     EUR    -757,659.25
 

12/4/2005 HBFF-FRANC-SA

      

Counterparty: HBFF-GMBH

        
     EUR    -44,391,898.93
 

12/4/2005 HBFF-GMBH

      

Counterparty: HBFF-HOL-GMBH

        
     EUR    55,173,930.63
 

12/4/2005 HBFF-HOL-GMBH

      

Counterparty: HBFF-HOL-ITL

        
     EUR    -43,638.27
 

12/4/2005 HBFF-HOL-ITL

      

Counterparty: HBFF-ITALIA-DISB

        
     EUR    -181,632.15
 

12/4/2005 HBFF-ITALIA-DISB

      

Counterparty: HBFF-MANU-LTD

        
     EUR    -10,028,922.04
 

12/4/2005 HBFF-MANU-LTD

      

Schedule 6.04: Existing Investments with or loans with HBF Finance (Ireland)

As of December 3rd

 

Cashflow Value Date

  

Counterparty

    Currency    Amount

Counterparty: HBFF-PORT-922

        
     EUR    -522.98
 

12/4/2005 HBFF-PORT-922

      

Counterparty: HBFF-PORT-923

        
     EUR    -19.65
 

12/4/2005 HBFF-PORT-923

      

Counterparty: HBFF-POWDER

        
     EUR    -22,355.33
 

12/4/2005 HBFF-POWDER

      

Counterparty: HBFF-PRODAT

        
     EUR    -12,076,393.15
 

12/4/2005 HBFF-PRODAT

      

Counterparty: HBFF-PRODGMBH

        
     EUR    -38,783,126.92
 

12/4/2005 HBFF-PRODGMBH

      

Counterparty: HBFF-PRODITL

        
     EUR    -2,061,856.56
 

12/4/2005 HBFF-PRODITL

      

Counterparty: HBFF-SESAME

        
     EUR    -0.13
 

12/4/2005 HBFF-SESAME

      

Counterparty: HBFF-SVERIGE

        
     EUR    92,116.57
 

12/4/2005 HBFF-SVERIGE

      

Counterparty: HBFF-UK-COMM

        
     EUR    -16,978,776.27
 

12/4/2005 HBFF-UK-COMM

      

Counterparty: HBFF-UK-LTD

        
     EUR    0.23
 

12/4/2005 HBFF-UK-LTD

      

Local Account: HBFF AUD CASHPOOL ACC

        

Counterparty: HBFF-FULLAUD

        
     AUD    5,339,512.25
 

12/4/2005 HBFF-FULLAUD

      

Local Account: HBFF CAD CASHPOOL ACC

        

Counterparty: HBFF

        
     CAD    0
 

12/4/2005 HBFF

      

Counterparty: HBFF-CANADA

        
     CAD    -12,226,930.11
 

12/4/2005 HBFF-CANADA

      

Counterparty: HBFF-EURG

        
     CAD    0.01
 

12/4/2005 HBFF-EURG

      

Counterparty: HBFF-SESAME

        
     CAD    -16,504,914.38
 

12/4/2005 HBFF-SESAME

      

Schedule 6.04: Existing Investments with or loans with HBF Finance (Ireland)

As of December 3rd

 

Cashflow Value Date

  

Counterparty

    Currency    Amount

Local Account: HBFF CHF CASHPOOL ACC

        

Counterparty: HBFF-EURG

        
     CHF    0
 

12/4/2005 HBFF-EURG

      

Local Account: HBFF EUR CASHPOOL ACC

        

Counterparty: HBFF-EURG

        
     EUR    0
 

12/4/2005 HBFF-EURG

      

Counterparty: HBFF-GMBH

        
     EUR    -0.01
 

12/4/2005 HBFF-GMBH

      

Counterparty: HBFF-ITALIA-DISB

        
     EUR    -11.5
 

12/4/2005 HBFF-ITALIA-DISB

      

Counterparty: HBFF-ITALIA-SR

        
     EUR    -0.01
 

12/4/2005 HBFF-ITALIA-SR

      

Counterparty: HBFF-UK-LTD

        
     EUR    -0.28
 

12/4/2005 HBFF-UK-LTD

      

Local Account: HBFF GBP CASHPOOL ACC

        

Counterparty: HBFF

        
     GBP    0
 

12/4/2005 HBFF

      

Counterparty: HBFF-COATINGS-LTD

        
     GBP    -728,228.89
 

12/4/2005 HBFF-COATINGS-LTD

      

Counterparty: HBFF-EURG

        
     GBP    -1,556,663.20
 

12/4/2005 HBFF-EURG

      

Counterparty: HBFF-GROUP

        
     GBP    7,565,801.84
 

12/4/2005 HBFF-GROUP

      

Counterparty: HBFF-HOLDINGS-LTD

        
     GBP    704,578.74
 

12/4/2005 HBFF-HOLDINGS-LTD

      

Counterparty: HBFF-MANU-LTD

        
     GBP    177,652.19
 

12/4/2005 HBFF-MANU-LTD

      

Counterparty: HBFF-POWDER

        
     GBP    221,687.13
 

12/4/2005 HBFF-POWDER

      

Counterparty: HBFF-UK-COMM

        
     GBP    188,269.73
 

12/4/2005 HBFF-UK-COMM

      

Counterparty: HBFF-UK-LTD

        
     GBP    1,433,851.88
 

12/4/2005 HBFF-UK-LTD

      

Schedule 6.04: Existing Investments with or loans with HBF Finance (Ireland)

As of December 3rd

 

Cashflow Value Date

  

Counterparty

    Currency    Amount

Local Account: HBFF JPY CASHPOOL ACC

        

Counterparty: HBFF-JAPAN

        
     JPY    -260,000,000.00
 

12/4/2005 HBFF-JAPAN

      

Counterparty: HBFF-JAPAN-ADH

        
     JPY    0
 

12/4/2005 HBFF-JAPAN-ADH

      

Counterparty: HBFF-SEKISUI

        
     JPY    0
 

12/4/2005 HBFF-SEKISUI

      

Local Account: HBFF NZD CASHPOOL ACC

        

Counterparty: HBFF-NZ-LTD

        
     NZD    -456,963.74
 

12/4/2005 HBFF-NZ-LTD

      

Local Account: HBFF SEK CASHPOOL ACC

        

Counterparty: HBFF-SVERIGE

        
     SEK    -322,232.24
 

12/4/2005 HBFF-SVERIGE

      

Local Account: HBFF USD CASHPOOL ACC

        

Counterparty: HBFF-COMPANY

        
     USD    6.58
 

12/4/2005 HBFF-COMPANY

      

Counterparty: HBFF-EURG

        
     USD    0
 

12/4/2005 HBFF-EURG

      

Counterparty: HBFF-HK

        
     USD    -3,248,227.43
 

12/4/2005 HBFF-HK

      

Counterparty: HBFF-PANA

        
     USD    -3,796,046.92
 

12/4/2005 HBFF-PANA

      

Counterparty: HBFF-PHP

        
     USD    23.27
 

12/4/2005 HBFF-PHP

      

Schedule 6.08: Restrictive Agreements

H. B. Fuller Company

H. B. Fuller Company currently has the following Agreements in place that contains restrictions

Umbrella Agreement by and between EMS – Chemie Holding AG and H. B. Fuller Company (EFTEC Joint Venture), dated February 13, 1997.

This agreement contains restrictions on change in control (ownership), sale of assets and payment of dividends.

Shareholders Agreement for H. B. Fuller Adhesives Mauritius Ltd., by and between Sekisui Chemical Co., Ltd., and H. B. Fuller Company dated February 12, 2005.

This agreement contains restrictions on major decisions, capital contributions and distributions, as well as certain covenants and restrictions on “Transfer”.